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首先，南方信息创新混合为例，2025年四季度末，其前十大重仓股占基金净值比例超83%，高度集中于北方华创、精测电子、芯源微等半导体设备龙头，且重仓标的大量布局光刻机产业链相关企业。
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此外，板块层面，受行业景气度回升及资金关注带动，厨卫家电、医用耗材板块部分标的实现首次涨停；主力资金呈现结构性布局特征，重点流入低估值、高安全边际的首次涨停标的，同时在煤炭、化工等周期性板块内炒作连板股，市场情绪对高位标的分歧明显加大。
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